OsoonCRM 帮助文档

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什么是OsoonCRM?

1. 登录OsoonCRM

2. 概要

3. 客户

3.1. 客户列表

3.2. 新增客户

3.3. 客户信息浏览

3.3.1. 基本信息 - 普通

3.3.2. 详细信息 - 高级

3.4. 客户操作

3.5. 共享客户信息

3.5.1. 共享客户

3.5.2. 取消共享

3.6. 转移客户

4. 联系人

4.1. 联系人列表

4.2. 新增联系人

4.3. 联系人信息浏览

4.3.1. 基本信息 - 普通

4.3.2. 详细信息 - 高级

4.4. 联系人操作

4.5. 附件

5. 项目

5.1. 项目列表

5.2. 新增项目

5.3. 项目信息浏览

5.4. 项目操作

5.5. 项目关闭与激活

5.5.1. 项目关闭

5.5.2. 项目激活

6. 行动

6.1. 行动列表

6.2. 新增行动

6.3. 行动信息浏览

6.4. 行动操作

7. 搜寻

8. 设定

8.1. 面向普通用户

8.1.1. 更新个人信息

8.1.2. 更改密码

8.2. 面向管理员

8.2.1. 更新个人信息

8.2.2. 更改密码

8.2.3. 用户管理

8.2.4. 其他设定

9. 界面布景

9.1. 面向普通用户的界面布景设置

9.2. 面向管理员的界面布景设置

A. 关于本文档

B. 常用术语